汇控接盘RBS18亿美元印度资产

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    2020年8月15日 By lollpl 0 comments

    7月2日,汇丰控股(宣布,通过其全资子公司香港上海汇丰银行,收购苏格兰皇家银行(RBS)的印度资产,主要包括RBS位于印度的零售及商业银行业务。这一传闻已久的交易,终于定盘。

    根据协议,本次收购代价为完成交易时该业务的有形资产净值,外加不超过9500万美元的溢价。截至2010年3月31日,汇丰本次收购的RBS印度资产总值为18亿美元。但协议同时规定,在交易完成后的两年内,其无抵押贷款组合所产生的任何信贷亏损的90%,必须从收购代价中作扣除调整。

    汇丰表示,这一收购尚需获得监管机构批准,预计将于2011年上半年内完成。不仅如此,汇丰目前正向印度监管机构同时申请分行牌照,以图在本次收购完成后快速扩展相关业务。

    RBS的落寞,恰是汇丰的良机。就在不久前的6月17日,汇丰还以5200万美元的代价,收购了RBS位于哈萨克斯坦的零售银行业务。

    “汇丰看中的主要是,RBS在印度拥有较多客户和分行,如果汇丰通过自然增长达到这样的水平,则需要好多年。”对于此次收购RBS印度业务,汇丰控股香港发言人梁丽娟对本报记者表示。

    此次被汇丰收入囊中的RBS印度零售及商业银行业务,目前已有31家分行、1800多名员工和110万客户,为印度最大的外资银行之一。交易完成后,RBS的这些客户和员工将整体转移至汇丰名下。

    交银国际在其最新研究报告中指出,“若汇控成功购得有关业务,其在印度直接拥有的分行将增至81家,在印度的实力将大为增强。”

    汇丰集团行政总裁兼香港上海汇丰银行主席纪勤在印度新德里表示:“我们的策略重点放在新兴市场。这次收购是两年内,第三度向全球其中一个发展最快而且规模最大的市场作出收购行动。汇丰在新兴市场享有领先地位,加上我们具备雄厚的财力,使我们得以为客户和股东优先争取这些好机会。”

    2008 年 6 月,汇丰与 Canara Bank 及 Oriental Bank of Commerce 共组合资保险公司,从而进入覆盖全印度的 5000 间分行网络,并得以接触 5000 万客户;该合资公司已发行股本为50亿印度卢比,汇丰在其中拥有26%的股份。同年 9 月,汇丰又收购了客户超过 13 万、横跨印度 52 个城市的大型零售证券经纪行 IL&FS Investsmart (现称HSBC InvestDirect)。前者拥有31家分行,后者拥有80家分行和147个业务专营服务点。

    从那时起,汇丰就完成了在印度的银行、保险和证券行业的整体布局,而此次收购RBS零售及商业银行,又使其银行业务实力得以快速增强。

    摩根大通也表示,虽然此次收购规模对整个汇丰集团而言很小,仅相当于其总资产的0.08%,涉及的存款也仅有117亿美元,相当于集团总存款的1%;但对于其在印度的发展却是有深远意义的。

    “这次交易与汇丰集中于亚洲市场的策略是相符合的,加上其执行部分退出北美的策略,能为汇丰的ROE带来持续增长,预计ROE有望从2010年的9%,增长至2012年的15%。”摩根大通最新研究报告称。

    交银国际也指出,汇丰非常擅于利用经济周期的波动把握收购时机,本次收购将帮助汇丰实现印度市场的跨越式发展。

    梁丽娟告诉本报记者,“目前汇丰控股全球策略集中于新兴市场,因为新兴市场的增长速度远高于其它市场,汇丰对自己的定位是‘国际性新兴市场银行’。”

    如今,汇丰已在除香港以外的亚洲市场遍地开花。以中国内地为例,截至目前,其直接或间接持有中国平安(601318)(02318.HK)16.13%的股权,交通银行(601328)(03328.HK)17.26%的股权,上海银行8%股权,而其控股子银行恒生银行(00011.HK)还持有兴业银行(601166)12.8%的股权,持有烟台市商业银行20%的股权。此外,汇丰自身在中国内地已布局100个网点。

    汇丰控股除了加速布局中国内地和印度两个全球最大的新兴市场外,亦从未间断在亚洲其它地区的扩张。2007年,汇丰收购中国台湾中华商业银行;2009年1月,汇丰成为首家于越南当地注册的外资银行;同年,汇丰先后两度一共以6.8亿美元收购印度尼西亚PT Bank Ekonomi Baharja Tbk的98.96%股权,此举使其在印度尼西亚的网络扩大一倍,遍及27个城市,共有200间分行。

    不过,汇丰在欧洲的资产仍是大头,占到其总资产的一大半,而亚太地区资产仅占到1/4。梁丽娟也表示,汇丰控股在扩张新兴市场业务的同时,不会退出欧洲及美国等地的业务。这也一度是金融危机期间,汇控管理层与其几大股东之间争议不断的焦点,但就目前来看,虽然其美国业务持续亏损,汇控也正一路缩减其在美国的消费融资业务,但仍将保留信用卡等盈利业务。

    然而,与汇丰加快在中国内地、印度等新兴市场的布局和扩张不同的是,深受金融危机拖累的RBS却在不断收缩其全球战线亿英镑后,RBS计划从16个国家中撤出业务,并在另外21个国家中缩减业务。从2009年开始,计划在3年至5年内剥离相当于该集团总资产20%左右的非核心业务,总额约达5400亿英镑。

    RBS首席财务官Bruce Van Saun表示,剥离非核心业务以来,共有超过20项业务已经出售。

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